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FACHWISSEN

1. Eigene Auswertungen gestalten

Eine Auswertung liefert Ihnen Ergebnisse von Feldern über verschiedene Module innerhalb des TecArt CRM. Aufgrund der Vielfältigkeit möglicher individueller Felder in Ihrem TecArt CRM ist die Erstellung komplexer Auswertungen ein Entwicklungsprozess. Im Modul Auswertungen werden voll integrierte Auswertungen des TecArt CRM sowie eigene Auswertung auf Basis von Add-ons angezeigt. Im Regelfall gibt es bereits eine Standardvorlage für jede Auswertung.

Für die Auswertungen lassen sich die Vorlagen auch auf Basis von HTML-Dateien individuell anpassen. Hier für ist Fachwissen erforderlich, wie HTML-Dateien so verändert werden können, dass diese als Ergebnis z.B. Excel- oder Word-Dateien zurück liefern.

Die nachfolgenden Inhalte werden unter Administration > Vorlagen > Auswertungen administriert.

Für die grundlegende Arbeit mit Vorlagen und der Erstellung dieser für Ihr System, empfehlen wir Ihnen folgende Webseiten für eine genaue Beschreibung.

Die TecArt GmbH hilft Ihnen auch bei der Erstellung eigener Vorlagen. Setzen Sie sich dazu bitte mit unserem Support in Verbindung.