Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In der Felderverwaltung können Sie für fast alle Module einfach und unkompliziert neue Felder und Registerkarten anlegen oder bearbeiten.

TecArtModulMenüFür wen?

Administration

Einstellungen

Felder

ADMINISTRATOR

1. Felder anlegen und verwalten

Die nachfolgenden Inhalte werden unter Administration > Einstellungen > Felder administriert.

Um ein neues Feld anzulegen, wählen Sie zunächst rechts oben über das Drop-Down-Menü das gewünschte Modul aus. Je nach Modulverwendung kann es darunter ein weiteres Drop-Down-Menü mit Templates geben, welches Ihnen dann die Felder der unterschiedlichen Ansichten aufruft.

Die Ansicht gliedert sich in drei wesentliche Bereiche. Auf der linken Seite des Bildschirms befinden sich die vorhandenen Felder. Dabei gibt es Felder mit einer Positionsnummer und ohne Positionsnummer. In der Standardansicht der jeweiligen Module werden die Felder festen Positionen zugewiesen. Einige Felder ohne Positionsnummer, wie z.B. Firma oder Beschreibung, sind feste Felder, welche in der Standardansicht vorgegeben werden. So nimmt die Beschreibung immer eine eigene Registerkarte ein und das Feld Firma steht immer in der Überschrift eines Kontaktes. Im mittleren Bereich nehmen Sie für jedes Feld die gewünschten Einstellungen vor. Die Möglichkeiten und Angaben entnehmen Sie bitte den Detailangaben. Rechts werden Ihnen die Positionsnummern zu den jeweiligen Standard-Registerkarten angezeigt und Sie können Regelungen für die Feldanzeigen festlegen.

Nutzen Sie den Button Hinzufügen , um ein neues Feld zu generieren. In der Mitte tragen Sie nun die spezifischen Daten Ihres Feldes ein. Vergeben Sie bitte unbedingt einen Namen für Ihr Feld. Wählen Sie bitte auch eine freie Position auf einer der Registerkarten aus. Erst mit dem Speichern wird das Feld in der linken Spalte an der ausgewählten Position angezeigt. Sollten Sie keine Position ausgewählt haben steht das neue Feld oben.

Auf jeder ausgelieferten Systemregisterkarten befinden sich eine feste Anzahl von Feldpositionen (z.B. 16 Positionen). Die Nummerierung beginnt dabei mit 1 links oben nach unten links 8 und weiter von oben rechts 9 bis unten rechts 16.

In jedem Modul kann es Felder geben, die Sie nur zum Teil bearbeiten können. Dabei handelt es sich ausschließlich um Systemfelder, die aufgrund ihrer Bedeutung nicht geändert werden dürfen. Daher gibt es z.B. Felder die Sie in der Position oder im Schreibschutz ändern dürfen, für andere wichtige Felder ist sogar dies eingeschränkt.

2. Detailangaben zu den Feldern und ihre Bedeutung


FeldbezeichnungBeschreibung

Feldname

Der Feldname ist nur eine Information für Sie. Diesen benötigen Sie in Vorlagen und für Schnittstellen.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Feldes nutzen Sie in der Regel für die Anzeige im jeweiligen Objekt. Diese bildet auch Spaltenüberschriften in Listenansichten.

Position

Diese definiert die gewünschte Position auf der Registerkarte. Wählen Sie hier fixiert, so wird dieses Feld auf keiner Registerkarte angezeigt. Diese Position können Sie nun mit einem anderen Feld wieder besetzen.

Auf Basis verschiedener Feldtypen, werden verschiedene weitere Felder ein- bzw. ausgeblendet und die Einträge in der Drop-Down-Liste ändern sich.

AnsichtBedeutung
12Dieses Feldposition ist frei und kann vergeben werden oder es handelt sich um das gerade ausgewählte Feld mit der entsprechenden Position.
13*

Diese Feldposition wird durch ein oder mehrere Felder belegt. Sie können diese Feldposition erneut vergeben und mehrere Felder auf einer Position festlegen. Dabei werden Ihnen zwei weitere Felder Unterposition und Anteilige Breite in % eingeblendet. Eine flexible Angabe der Breite ist nicht mehr möglich.

14**Hierbei handelt es sich um belegte Folgefeldpositionen durch ein Textbereichsfeld. Das Feld selbst wird z.B. durch 13* angegeben.
fixiertDieses Feld wird nicht auf einer Registerkarte eingeblendet. Ausnahme bilden Systemfelder, welche feste Positionen erhalten haben
KopfzeileWählen Sie den Eintrag Kopfzeile aus, so wird das im Standard von TecArt festgelegte Feld nicht mehr in der Kopfzeile angezeigt, sondern Ihre selbst gewählten Felder.
Register
Textbereichsfelder können Sie wahlweise als eigene Registerkarte positionieren oder auf einer Registerkarte über die beiden weiteren Felder Spalten und Zeilen auf einer bestehenden Registerkarte platzieren. Achten Sie dabei darauf, dass die Anzahl 2 der Spalten nur gewählt wird, wenn die Positionierung links erfolgt und recht ebenfalls entsprechende Felder frei sind.

Alt. Bezeichnung

Die alternative Bezeichnung können Sie dann verwenden, wenn Sie mehrere Felder auf einer Position platzieren oder ein bestehendes Feld in verschiedenen Templates unterschiedlich befüllen wollen.

Beispiele:

  • Die Felder PLZ und Ort erhalten als alternative Bezeichnung PLZ / Ort und werden auf einer Position angeordnet
  • Das Feld Kontakt wird in verschiedenen Vertragstemplates alternativ als Kunde, Lieferant oder Partner verwendet.

Typ

Beim Wechsel eines Feldtypes eines bestehenden Feldes können Daten verloren gehen. Auch werden beim Wechsel bereits enthaltene Daten nicht aus der Datenbank entfernt. Solche noch vorhandenen Daten können zu fehlerhaften Anzeigen für den neuen Feldtyp führen.

Sie können zwischen verschiedenen Feldtypen wählen. Dazu stehen Ihnen folgende Felder zur Auswahl:

FeldtypVerwendung
TextDefiniert ein freies einzeiliges Textfeld zwischen 0 und 255 Zeichen. In diesem können alle Zeichen der Tastatur eingetragen werden.
E-MailDefiniert ein einzeiliges Textfeld vom Typ E-Mail mit bis zu 255 Zeichen.

Stand  
- vorerst kein wahrnehmbarer Unterschied zu Textfeldern mit E-Mail als Inhalt
- neben dezidierten E-Mail-Feldern wird in Zukunft ein Button für einen Dialog zur Opt-in-Anfrage erscheinen
- am Briefumschlag-Icon wird zukünftig auch der Opt-in-Status der E-Mail-Adresse ersichtlich sein

TextbereichDefiniert einen Textbereich, in welchem auch längere Eingaben mit der Tastatur inkl. Umbrüchen und automatischer Texterkennung für Funktionen wie Webseiten oder E-Mail-Adressen möglich sind. In ein Textbereichsfeld können bis ca. 65.000 Zeichen eingetragen werden.
NummerErzeugt ein Feld, in das ausschließlich Zahlen geschrieben werden können. Die Ausgabe der Zahlen richtet sich nach den Systemeinstellungen für die Region und den festgelegten Nachkommastellen.
WährungWählen Sie dann, wenn Sie an eine Zahl Ihr eingestelltes Währungsformat anhängen möchten. Die Ausgabe der Währung richtet sich nach den Systemeinstellungen für die Region und den festgelegten Nachkommastellen.
DatumGeneriert später nur das Datum. Eingetragene Zahlen und Punkte werden in ein Datumsformat übersetzt. Darüber hinaus kann über einen Button das Datum aus einem Kalender ausgewählt werden. In der Datenbank wird dabei ein  Unix Timestamp , also mit Uhrzeit in Sekunden abgespeichert. Die Ausgabe erfolgt aber nur anhand des errechneten Datums.
Datum mit UhrzeitGeneriert später das Datum mit einem Uhrzeitfeld mit Stunden und Minuten dahinter. Eingetragene Zahlen und Punkte werden in ein Datumsformat übersetzt. Darüber hinaus kann über einen Button das Datum aus einem Kalender ausgewählt werden. In der Datenbank wird dabei ein  Unix Timestamp , also mit Uhrzeit in Sekunden abgespeichert. Die Ausgabe erfolgt aber nur anhand des errechneten Datums.
KontrollkästchenIst zum Setzen von einfachen Ja/Nein Abfragen geeignet. In diesem Feld werden später nur Haken gesetzt. Die Ausgabe für die Benutzer erscheint mit den Angaben JA und NEIN. In der Datenbank selbst wird eine 0 oder 1 gespeichert. Daher müssen beim Import der Daten die Werte einer Tabelle auch mit 0 bzw. 1 angegeben werden.
FeldtypVerwendung
Drop-Down-ListeDiese Auswahl nutzen Sie immer dann, wenn Sie aus einer Anzahl verschiedener Möglichkeiten einer Liste exakt einen Wert einsetzen möchten. Eine Auswahl der Speichermethode Wert oder Index ist möglich.

Drop-Down-Liste
Mehrfachauswahl

Ermöglicht es Ihnen, mehrere Daten aus einer Liste auszuwählen. Dabei können die Werte einer Liste mit Hilfe von Kontrollkästchen ausgewählt werden. In der Datenbank wird nur der Wert der jeweiligen Auswahl abgespeichert. Beim Import der Daten ist darauf zu achten dass die exakten Wertangaben, wie in der Liste durch ;  Semikolon getrennt, in einem Feld angegeben werden.
Drop-Down-Liste
Template
Je Modul kann maximal ein Feld für die Auswahl von verschiedenen Templates angelegt werden. Wurde bereits ein Feld dieses Typs angelegt, steht dieser Eintrag nicht mehr zur Verfügung.

Drop-Down-Liste

Drucklayout

Ermöglicht die Auswahl verschiedener Systemvorlagen für ODT-Dokumente. In der Datenbank wird dabei immer der Index der Liste gespeichert, welcher gleichzeitig dem Namen des ODT-Dokumentennamens ohne .odt entspricht. Zur Auswahl stehen dann die gewünschten unterschiedlichen Vorlagen eines Moduls. Damit lassen sich für Vorgänge die ausgewählten Druckvorlagen erzeugen.
Tree-AuswahlMit der Tree-Auswahl können Sie Einträge aus einer vorher definierten Baumstruktur auswählen. Angezeigt wird später im Ergebnis jedoch immer nur der letzte Punkt und nicht der Weg des Baumes.
FeldtypVerwendung
Angebotsauswahlnutzen Sie, um eine Verlinkung zu einem Angebot herzustellen. Hier wählen Sie später aus den Angeboten Ihres Systems aus. Diese Feld bietet eine Autovervollständigung. Im Gegensatz zu den Systemfeldern werden keine automatischen Verknüpfungen zu anderen Modulen hergestellt.
Artikelauswahlsteht Ihnen im Zusammenhang mit den Modulen Artikelverwaltung oder Rechnungen zur Verfügung und zeigt die hinterlegten Artikel an.
Auftragsauswahlnutzen Sie, um eine Verlinkung zu einem Auftrag herzustellen. Hier wählen Sie später aus den Aufträgen Ihres Systems aus. Diese Feld bietet eine Autovervollständigung. Im Gegensatz zu den Systemfeldern werden keine automatischen Verknüpfungen zu anderen Modulen hergestellt.
Gruppenauswahlstellt eine Auswahl aller Gruppen zur Verfügung, welche unterhalb der ausgewählten Startgruppe definiert wurden.
Kontaktauswahl

nutzen Sie, um eine Verlinkung zu einem bestehenden Kontakt mit und ohne eine Person herzustellen. Hier wählen Sie später aus den Kontakten sowie den zugehörigen Personen Ihres Systems aus. Diese Feld bietet eine Autovervollständigung für aktive Kontakte. Im Gegensatz zu den Systemfeldern werden keine automatischen Verknüpfungen zu anderen Modulen hergestellt.

Aktive Kontakte sind Kontakte, die im Feld  Aktiv einen Haken besitzen. Inaktive Kontakte können ebenfalls über das Feld gefunden werden, wenn Sie über die Suchfunktion gehen.

Kostenstellenauswahlsteht Ihnen im Zusammenhang mit dem Modul Rechnungen zur Verfügung und zeigt Ihnen eine Drop-Down-Liste der vorhandenen Kostenstellen an.
Projektauswahl

nutzen Sie, um eine Verlinkung zu einem Projekt herzustellen. Hier wählen Sie später aus den Projekten Ihres Systems aus. Diese Feld bietet eine Autovervollständigung für aktive Projekte. Im Gegensatz zu den Systemfeldern werden keine automatischen Verknüpfungen zu anderen Modulen hergestellt.

Aktive Projekte sind Projekte, die im Feld Aktiv einen Haken besitzen. Inaktive Projekte  können ebenfalls über das Feld gefunden werden, wenn Sie über die Suchfunktion gehen.

Rechnungsauswahl
Eingangsrechnungsauswahl
Mahnungsauswahl
Lieferscheinauswahl
Gutschriftenauswahl
steht Ihnen im Zusammenhang mit dem Modul Rechnungen zur Verfügung und zeigt Ihnen eine Drop-Down-Liste der vorhandenen Vorgänge, je nach Verknüpfungsfeld, an.
Rechnungskontenauswahlsteht Ihnen im Zusammenhang mit dem Modul Rechnungen zur Verfügung und zeigt Ihnen eine Drop-Down-Liste der vorhandenen Rechnungskonten an. Für die Eingrenzung der Rechnungskonten zum zugehörigen Kontakt, kann man sich auf ein beliebiges Kontaktverknüpfungsfeld derselben Ansicht beziehen.
Ressourcenauswahlnutzen Sie, um eine Verlinkung zu einer Ressource herzustellen. Hier wählen Sie später aus den Ressourcen Ihres Systems aus. Diese Feld bietet eine Autovervollständigung. Es werden keine automatischen Verknüpfungen zu anderen Modulen hergestellt.
Ticketauswahlnutzen Sie, um eine Verlinkung zu einem Ticket herzustellen. Hier wählen Sie später aus den Tickets Ihres Systems aus. Dieses Feld bietet eine Autovervollständigung. Im Gegensatz zu den Systemfeldern werden keine automatischen Verknüpfungen zu anderen Modulen hergestellt.
Leadauswahl

nutzen Sie, um eine Verlinkung zu einem Lead herzustellen. Hier wählen Sie später aus den Leads Ihres Systems aus. Dieses Feld bietet eine Autovervollständigung für aktive Leads. Im Gegensatz zu den Systemfeldern werden keine automatischen Verknüpfungen zu anderen Modulen hergestellt.

Aktive Leads sind Leads, die im Feld Aktiv einen Haken besitzen. Inaktive Leads können ebenfalls über das Feld gefunden werden, wenn Sie über die Suchfunktion gehen.

Vertragsauswahlnutzen Sie, um eine Verlinkung zu einem Vertrag herzustellen. Hier wählen Sie später aus den Verträgen Ihres Systems aus. Diese Feld bietet eine Autovervollständigung. Im Gegensatz zu den Systemfeldern werden keine automatischen Verknüpfungen zu anderen Modulen hergestellt.
Warengruppenauswahlsteht Ihnen im Zusammenhang mit den Modulen Artikelverwaltung oder Rechnungen zur Verfügung und zeigt die hinterlegten Warengruppen an.
FeldtypVerwendung
ButtonÜber dieses Feld können Sie Daten aus dem TecArt CRM an andere Programme oder Webseiten übergeben, welche mittels URL Daten aufrufen können. Anwendungsfälle könnten automatische Routenberechnungen zum Kunden sein oder der Aufruf von Benutzerprofilen in sozialen Netzwerken.
Passwort-Feldermöglicht die sichere und verschlüsselte Speicherung von Kunden-Passwörtern, z. B. bei der Anbindung von externen Anwendungen. Das Kunden-Passwort ist im TecArt CRM nicht sichtbar. Eingetragene Passwörter werden in der Datenbank verschlüsselt. Es gelten die eingestellten Sicherheitsregeln für Passwörter
Verknüpfungsfeldermöglicht in Kombination mit den Auswahl-Feldtypen die direkte Übernahme von zusätzlichen Informationen aus einem verknüpften Objekt in das aktuelle Objekt.
Überschriftist ein Feldtyp, welcher es ermöglicht Überschriften zu bilden. Dieses Feld erhält zwar eine Feldbezeichnung, wird allerdings nicht zum Abspeichern von Informationen genutzt.

Standardwert

Möchten Sie ggf. einen Standardwert in einem Feld vortragen, so können Sie diesen hier angeben. Dies ist immer dann ratsam, wenn Sie z.B. nur in einer bestimmten Region oder einem Land arbeiten und diesen Wert nicht ständig eintragen wollen. Auch Vorgaben wie +49 als Ländervorwahl für Telefonnummer und spätere Wählbarkeit dieser Telefonnummern ist ratsam. Dieses Feld hat bei der Nutzung von Formeln eine weitere Bedeutung.

Quickinfo

Über die Quickinfo geben Sie eine kurze Hilfe für das Feld an. So kann ein Benutzer wertvolle Kurzinformationen erhalten, wenn er mit der Maus auf ein Feld geht. Für den Feldtyp Button vergeben Sie an dieser Stelle den Text auf dem Button.
FeldbezeichnungBeschreibung

Die nachfolgenden Felder sind abhängig von Ihrer getroffenen Auswahl im Feld Typ . Diese Felder werden nicht immer angezeigt. Einige dieser Felder erscheinen nicht direkt nach dem Ändern des Typs sondern erst nach einem Speichern .

Textlänge

Anzeige bei: Text, Datum, Datum mit Uhrzeit,

Hier legen Sie die maximale Anzahl der einzutragenden Zeichen fest. Jedes Zeichen wird dabei entsprechend des Feldtyps gezählt. Achten Sie auf ausreichende Zeichenlängen, gerade dann, wenn Sie Datumsfelder nutzen, benötigen Sie mindestens 10 Zeichen.

Anzahl Nachkommastellen

Anzeige bei: Nummer, Währung

Hier legen Sie die Nachkommastellen fest. Wird mit Werten gerechnet, erfolgt automatisch eine Rundung nach den Rundungsregeln. Sie können dann keine Ergebnisse mehr mit Nachkommastellen erwarten. Bei Zwischenschritten müssen alle Felder die gewünschte Anzahl der Nachkommastellen erhalten. (5 mal 0,0123 = 0,0615) Hat das Ergebnisfeld nur 2 Nachkommastellen ist das Ergebnis dann 0,06 bei drei Nachkommastellen 0,062.

Liste

Anzeige bei: Drop-Down-Liste, Drop-Down-Liste Mehrfachauswahl, Drop-Down-Liste Drucklayout, Drop-Down-Liste Template

Wählen Sie aus den Listen Ihrer Listenverwaltung die gewünschte Liste aus.

Sortierung

Anzeige bei: Drop-Down-Liste, Drop-Down-Liste Mehrfachauswahl, Drop-Down-Liste Drucklayout, Drop-Down-Liste Template

Für die ausgewählte Liste können Sie nun eine Sortierung festlegen. Hierbei stehen:

  • Alphabetisch, je nach Spracheinstellung z.B. die Werte der Spalte de,
  • Indexwert, alphabetische Sortierung der Spalte Index und
  • Frei, für Ihre frei festgelegte Sortierung in der Spalte Position

zur Verfügung.

Höhe

Anzeige bei: Drop-Down-Liste, Drop-Down-Liste Mehrfachauswahl, Drop-Down-Liste Drucklayout, Drop-Down-Liste Template

Hier legen Sie die Anzahl der angezeigten Listenwerte innerhalb der Liste fest. Ist die Liste kürzer als die angegebene Höhe, wird diese auf die Zeilenanzahl mit Werten begrenzt, ist sie hingegen länger erscheint automatisch ein entsprechender Scrollbalken.

Listenwert

Anzeige bei: Drop-Down-Liste, Drop-Down-Liste Mehrfachauswahl, Drop-Down-Liste Drucklayout, Drop-Down-Liste Template

In diesem Feld können Sie zwischen Wert oder Index wählen. Für die Feldtypen Drop-Down-Liste Mehrfachauswahl wird Ihnen die Speicherung Informativ angezeigt. Der Wert speichert die in den Listen eingetragenen Werte in der Datenbank. Bei Auswahl Index wird die vergebene Positionsnummer des Listenobjekts gespeichert. Wird später das Listenobjekt in der Liste bei dieser Position geändert, ändern sich auch die entsprechenden Angaben in diesem Feld.

Viele Werte speichern (langsam)

Anzeige bei: Drop-Down-Liste Mehrfachauswahl

Die Werte einer Drop-Down-Liste Mehrfachauswahl werden innerhalb der Datenbank auf maximal 255 Zeichen begrenzt. Sollen aus einer Liste mit vielen Werten sehr viele Werte ausgewählt werden, müssen Sie die Länge der ausgewählten Einträge im Auge behalten. Besteht die Gefahr, dass dabei mehr als 255 Zeichen gespeichert werden sollen, müssen Sie den Haken in diesem Feld setzen, da sonnst die Gefahr von Datenverlust durch abschneiden der letzten Werte besteht.

Die Suche in langen Drop-Down-Listen-Mehrfachausfahl-Feldern werden langsamer, da diese Werte in der Datenbank anders gespeichert werden. Verwenden Sie daher diese Option nur, wenn es tatsächlich notwendig ist.

Bearbeitungsmodus nach Änderung nicht verlassen

Anzeige bei: Drop-Down-Liste Template

Diese Einstellung ist optional zu betrachten und wird nur benötigt, wenn Sie die Möglichkeit einräumen innerhalb eines Objektes das Template zu wechseln. Voraussetzung dabei ist, dass das Feld für die Templateauswahl auch auf dem Templates selbst platziert wurde. Dabei wird nach dem Klick auf Speichern des Objektes das neue Template mit den dort platzierten Feldern geladen und man kann diese direkt weiter bearbeiten. Hier spart man sich also den erneuten Klick auf Bearbeiten .

Treffen Sie jedoch bereits beim Anlegen eines neuen Objektes die Auswahl für ein Template benötigen Sie diese Option nicht.

Auswahl erzwingen

Anzeige bei: Drop-Down-Liste Template

Mit dieser Einstellung erzwingen Sie beim Anlegen neuer Objekte bereits die Templateauswahl. Das Feld selbst muss dabei nicht auf einem Template platziert werden. Details zur Erstellung von Templates finden Sie unter Registerkarten, Templates und Ansichten

Dokumentenformate

Anzeige bei: Drop-Down-Liste Drucklayout

Über die Felder der Drop-Down-Liste Drucklayout können Sie zusätzlich die Ausgabeformate der Druckdatei festlegen. Zur Auswahl stehen odt und/oder pdf . Sie können für jedes Drucklayout-Feld andere Einstellungen vornehmen.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie mindestens eine Einstellung vornehmen, andernfalls kann Ihnen keines der Dokumente ausgegeben werden.

Baumlisten Auswahl

Anzeige bei: Tree-Auswahl

An dieser Stelle treffen Sie die Auswahl für Ihren Start des Baumes. Dabei können Sie nur aus Startwerten der ersten Ebene wählen. Die Startebene selbst steht Ihnen später nicht für eine Auswahl zur Verfügung.

Auswahlbeschränkung

Anzeige bei: Tree-Auswahl

Im Standard können Sie Alle Einträge des ausgewählten Baumes auswählen. Darüber hinaus können Sie die Auswahl auch beschränken auf Nur Blattknoten wählbar oder Nur Elternknoten wählbar.

Startgruppe wählen

Anzeige bei: Gruppenauswahl

Für den Typ Gruppenauswahl können Sie die Startgruppe festlegen. Dies funktioniert jedoch nur, wenn Sie Ihre Gruppen hierarchisch aufgebaut haben.

Kontaktauswahl

Auswahl bei: Rechnungskontoauswahl

Damit die Auswahl der Rechnungskonten eingegrenzt werden kann, ist es erforderlich, dass Sie eine Auswahl auf bestimmte Kontakte vornehmen. Dabei müssen Sie sich auf ein Kontaktauswahlfeld für dieses Objekt beziehen. Sollten mehrere Kontaktauswahlfelder für ein Objekt angelegt worden sein, erhalten Sie eine entsprechende Liste der Felder mit den angegebenen Bezeichnungen.

URL

Anzeige bei: Button

Über die URL können Sie Daten aus dem TecArt CRM an eine andere Anwendung übergeben, wenn Sie den Feldtyp Button wählen. Die URL wird dann inkl. der entsprechenden Daten ausgewertet und zusammengestellt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Beispiele für den Feldtyp Button.

Neues Fenster

Anzeige bei: Button

Hier kann man festlegen ob sich beim Klick auf ein Button-Feld die Webseite in einem neuen Fenster öffnen soll oder im selben Frame des TecArt CRM. Bitte prüfen Sie dabei die Funktionen der aufgerufenen Webseite. Es kann vorkommen, dass Teile der TecArt-CRM-Fenster nicht mehr funktionieren.

Wird eine Webseite über den TecArt Starter in einem neuen Fenster geöffnet, wird die Webseite an Ihren eingestellten Standard-Browser übergeben. Werden dabei Login-Daten benötigt, müssen auch diese übergeben werden.

Scrollbalken

Anzeige bei: Button

Legt fest, ob ein Scrollbalken auf der angezeigten Webseite eingeblendet werden soll. Dies gilt nicht bei Übergabe zwischen TecArt Starter und Ihrem Standard-Browser.

Fensterbreite in Pixel
Fensterhöhe in Pixel

Anzeige bei: Button

In diesen Feldern legen Sie die Fensterbreite und Fensterhöhe in Pixel fest, wie die neue Webseite geöffnet werden soll.

Einmalig kopieren

Anzeige bei: Verknüpfung

Wenn aktiviert, wird beim Anlegen eines neuen Feldes der Wert einmalig aus der Datenquelle in das Zielfeld kopiert. Spätere Änderungen an der Datenquelle haben keine Auswirkungen auf die bestehenden Objekte in welche der Datensatz kopiert wurde. Neue Objekte werden dann mit den geänderten Quelldaten beschrieben.

Aktivieren Sie das Feld nicht, wird bei Erstanlage initial der Quelldatensatz in das Zielfeld übertragen. Sie könnten dann die Daten sowohl in der Datenquelle, wie auch im Datenziel verändern und sie werden in die jeweils andere Richtung synchronisiert. Wünschen Sie nur eine Aktualisierungsrichtung, empfehlen wir Ihnen eines der Felder mittels Schreibschutz vor Veränderung zu schützen.

Datenquelle
Datenfeld

Anzeige bei: Verknüpfung

In der ersten Drop-Down-Liste wählen Sie zunächst eines der Datenfelder aus, auf welches sich die Verknüpfung beziehen soll. Wählen Sie hier beispielsweise einen verknüpften Kontakt aus, werden im zweiten Feld alle Felder angezeigt, welche in den Kontakten enthalten sind. Nutzen Sie ein verknüpftes Vertragsfeld, alle Felder der Verträge.

Nun wählen Sie im Zweiten Feld genau das Feld, dessen Daten in Ihrem aktuellen Modul angezeigt werden sollen.



FeldbezeichnungBeschreibung

Stil

Über den Stil können Sie zwischen vier verschiedenen Schreibweisen Ihres Feldes wählen. Dazu stehen Ihnen normal, fett, kursiv und unterstrichen zur Verfügung.

Breite in Pixel

Die Breite in Pixel beschreibt die angezeigte Feldbreite innerhalb des Objektes. Werden Feldpositionen mehrfach belegt, ist eine Änderung der Angabe nicht möglich.

Für Standardfelder ist eine Breite von 200 zu empfehlen. Für Zahlenwerte und Währungen sind 100 Pixel und für Datumsfelder zwischen 70 und 80 Pixel.

Schreibgeschützt

Schreibgeschützte Felder sind Felder, die nicht bearbeitet werden können. Dies sind z.B. die Nummern von Kontakten und Projekten, welche automatisch vergeben werden oder Felder für die Berechnung von Formeln. Diese Einstellung sperrt die Felder dauerhaft für alle Benutzer ist unabhängig von etwaigen Feldbedingungen oder dem Schreibrecht für Gruppen.

Bez. ausblenden

Um einen Feldnamen auszublenden, wählen Sie bitte unter Bez. ausblenden = Ja. Dies nutzt man z.B. dann, wenn Sie mehrere Felder zu einem Thema nutzen wollen. In diesem Fall erhält dann nur das erste Feld die Bezeichnung. Auch bei Button-Feldern empfiehlt sich die Bezeichnung auszublenden.

Pflichtfeld

Mit der Veränderung von Pflichtfeld legen Sie fest, ob ein Feld zu einem Pflichtfeld oder freiwillig befülltem Feld wird. Nur angezeigte Felder mit Bearbeitungsrecht für den betreffenden Nutzer werden als Pflichtfelder gewertet. Dabei ist es unerheblich auf welcher Registerkarte sich das Feld befindet. Pflichtfelder werden im Bearbeitungsmodus generell rot eingefärbt.

Über Feldbedingungen können Sie auch Pflichtfelder erst später einblenden lassen, so z.B. die Auswahl eines Kündigungsgrundes erst dann, wenn ein Vertrag als gekündigt markiert wird.

Anzeigen

Über Anzeigen legen Sie fest, ob das aktuelle Feld in der Benutzeransicht generell angezeigt werden soll oder nicht. Diese Einstellung nutzen Sie eventuell für bereits vorgesehene Felder oder Felder die nicht immer eingeblendet werden müssen (z.B. Weihnachtskarte Ja/Nein). Wird ein Feld generell ausgeblendet, wird es auch an verschiedenen anderen Stellen nicht mehr ausgegeben, wie der Spaltenansichten, Filtern o.ä.
FeldbezeichnungBeschreibung

Leserecht für Gruppen

Mit dieser Option legen Sie fest, für wen das Feld sichtbar und somit lesbar ist: Sie können das Feld für alle oder nur für bestimmte Gruppen freigeben. Eine Mehrfachauswahl treffen Sie mit gedrückter STRG -Taste.

Schreibrecht für Gruppen

Mit dieser Option legen Sie fest, wer dazu berechtigt ist, dass Feld zu editieren. Auch hier können Sie alle oder nur bestimmte Gruppen wählen. Das Änderungsrecht für ein Feld erfordert zusätzlich auch ein Leserecht auf das Feld. Eine Mehrfachauswahl treffen Sie mit gedrückter STRG -Taste.

3. Automatische Zeichenfunktionen

Ihr TecArt CRM kann über bestimmte Formatierungen von eingegebenen Daten automatisch Funktionen erzeugen, welche Ihnen bei der täglichen Arbeit helfen. Diese Funktionen werden in allen Text- und Notizfeldern automatisch umgewandelt. Voraussetzung hierbei ist aber der Schutz des Feldes durch Bearbeiten und Speichern . Felder, in denen direkt geschrieben werden kann (z.B. Anrufnotiz, Notiz eines Termins), bieten diese Möglichkeiten nicht.

ZeichenEingabeErgebnisBemerkung

@ im Zusammenhang mit Domain und Top-Level-Domain

e-mail.adresse@domain.de

 e-mail.adresse@domain.de

Findet Verwendung bei der Nutzung von E-Mail-Adressen. Bei Klick auf eine solche Adresse öffnet sich eine neue E-Mail.

+ gefolgt von Ziffern

+49 361 302624-0
+49 (0)361 3026240
+49 03 61 30 26 24 22

so nicht: 0049 0361 302624-0
so nicht: + 49 361 302624-0
so nicht: (0)361 302624-0

 +49 361 302624-0
+49 (0)361 3026240
+49 03 61 30 26 24 22

0049 0361 302624-0
+ 49 361 302624-0
(0)361 302624-0

Nur mit richtiger und eindeutiger Schreibweise können eingetragene Telefonnummern mit dem verbundenen CTI-Client angerufen werden.

http://

https://

http://www.tecart.de
https://www.tecart.de

so nicht: www.tecart.de
so nicht: tecart.de

http://www.tecart.de
https://www.tecart.de

www.tecart.de
tecart.de

Mit den angegebenen Protokollen wird der Link zu einem Link und kann im Standard-Browser geöffnet werden.
ftp://

ftp://ftp.tecart.de

so nicht: ftp.tecart.de

ftp://ftp.tecart.de

ftp.tecart.de

Mit den angegebenen Protokollen wird der Link zu einem Link und kann im Standard-Browser geöffnet werden.
crm://crm://docs/common/Dokument.doccrm://docs/common/Dokument.doccrm:// beschreibt einen internen TecArt-Link zu einem Dokument in der angegebenen Struktur. Dabei spielt es keine Rolle an welcher Stelle sich das Dokument im TecArt CRM befindet.

4. Beispiele für den Feldtyp Button

Die entsprechende URL geben Sie jeweils im Feld URL ein.

FunktionEingabeErgebnis
Routenberechnung mit Google

http://www.maps.google.de/maps/dir/IhreStraße+IhreHausnummer,+IhrePLZ+IhrOrt/<#street#>,+<#postcode#>+<#city#>/

https://maps.google.de/maps?daddr=<#street#>,+<#postcode#>+<#city#>&saddr

https://www.google.de/maps/dir/Fischmarkt+5,+99084+Erfurt/Mei%C3%9Fner+Stra%C3%9Fe+30,+01445+Radebeul/

Startort flexibel und Zielort anhand der angegebenen Felder

Facebookhttp://www.facebook.com/<#user35#>http://www.facebook.com/TecArt
http://www.facebook.com/Max.Mustermann
XINGhttp://www.xing.com/companies/<#user35#>
http://www.xing.com/profile/<#user35#>
http://www.xing.com/companies/tecartgmbh
http://www.xing.com/profile/Max_Mustermann
Ticket aus Kontaktindex.php?op=tickets_window&id=<#sid#>&cid=<#id#>https://mein.tecartcrm.de/public/index.php?op=tickets_window&id=5613bb6431d019467a739b3935643db6&cid=37

5. Weitere Seiten zur Felderverwaltung