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Damit Sie sich bei der Arbeit mit den Handbüchern schnell zurechtfinden, haben wir Ihnen hier einige Tipps aufgeschrieben.

1. Inhalt auf einen Blick

Welcher Inhalt ist für wen geeignet? Oft erkennt man dies nicht auf den ersten Blick und doch möchten wir Ihnen mit unserer Leitinformation wichtige Informationen bereits im Kopf jeder einzelnen Seite mitgeben. Gelegentlich finden Sie diese Leitinformationen auch nochmals in einigen wichtigen Abschnitten.

Farbcode:

Beschreibung für Administratoren

ADMINISTRATOR

Screenshots rot
Beschreibung für Anwender

ANWENDER

Screenshots blau
Diese Beschreibung erfordert Fachwissen

FACHWISSEN


Bei dieser Beschreibung handelt es sich um eine Erweiterung des TecArt CRM. Dies können Auswertungen, Add-on´s oder externe Webseiten etc. sein.

ERWEITERUNG


Schnellüberblick:

TecArtModulMenüFür wen?

E-Mail

Extras

ANWENDER

StarterFür wen?

ANWENDER

Add-onModulMenüFür wen?Fachwissen

Administration

Add-ons

ADMINISTRATOR

FACHWISSEN

2. Begriffe

BegriffErklärung
TecArt CRMbeschreibt die gemietete oder gekaufte Software. Dabei geht es um Ihr Produkt mit den Standardfunktionen.
TecArt-Systemdefiniert die Gesamtlösung mit dem TecArt-CRM als Produkt sowie möglichen Erweiterungen, besonderen Einstellungen oder anderen erweiternden Zusatzprogrammen.
Add-onsind Hilfsprogramme mit denen das TecArt-CRM erweitert werden kann. Dabei spielt es keine Rolle welchen Umfang solch ein Add-on haben kann. Das können einfache Funktionen, wie beispielsweise die Prüfung einer validen IBAN sein oder komplexe Anwendungen, welche Ihre ganz speziellen Kalkulationen und Freigabeprozesse abbildet, welche im Standar des TecArt-CRM nicht möglich wären.
AppApps sind Programme, welche auf ein mobiles Endgerät heruntergeladen werden kann und Funktionen des TecArt-CRM für mobile Endgeräte zur Verfügung stellt
Web-AppBei dieser Erweiterung handelt es sich um eine Anwendung, welche auf Daten des TecArt-CRM zurück greift und
ObjektEin Objekt in TecArt ist ein klassischer Datensatz eines Standardmoduls. Hierzu zählen u.a. Kontakte, Projekte, Tickets, Angebote, Aufträge, Rechnungen etc.
AktivitätÄaktivitäten sind eigentlich auch Objekte und klassische Datensätze. Zur Unterscheidung nutzen wir den Begriff jedoch für Datensätze, wie E-Mails, Aufgaben, Termine, Anrufe und Notizen. Also all das, was man in der Regel um ein Objekt herum tut.
DatensatzDatensätze sind alle Daten, die im TecArt-CRM gespeichert werden. Der Begriff umfasst sowohl Objekte und Aktivitäten, kann aber auch weitere Datensätze, wie den Urlaubsantrag oder die Ressourcenbuchung meinen. Es ist also die Zusammenstellung von verschiedenen Informationen und unterschiedlichen Feldinformationen.

3. Module, Registerkarten und Feldbezeichnungen

Button, über die bestimmte Funktionen, Module und Einstellungen aufgerufen werden können, werden in dieser Form angezeigt. Darüber hinaus gibt es auch Registerkarten und Feldbezeichnungen.

Button:

E-Mail > Extras > Optionen

E-Mail > Neue E-Mail

Registerkarten:

Aktive Registerkarte

Inaktive Registerkarte

Feldbezeichnungen:

Feldbezeichnung

4. Tastenkürzel, Pfadangaben und Programme

Tastenkürzel zur einfachen Bedienung, aber auch Menüs, welche mit Ihrem Rechner zu tun haben, werden wie folgt dargestellt:

Tastenkürzel:

Strg + Alt + L

Pfadangaben:

.. > Programme (x86) > TecArt GmbH > TecArt Starter Pro > TecArtStarterProSetup.exe

Programm:

MS Word

5. Links bzw. Verweise

In Fließtexten werden meist Verweise und Links eingebunden.

Verweise innerhalb des Handbuchs zu weiteren Beschreibungen und artverwandten Themen am Ende eines Abschnitts

Links zu externen Webseiten

6. Hinweis-Boxen

Vorsicht

So werden wichtige Bemerkungen und Gefahren aufgezeigt. Bitte beachten Sie diese Punkte, da sie Sicherheitsrisiken in der Bedienung und Systemsicherheit darstellen können.

Hinweis

So werden Hinweise und wichtige Bemerkungen angezeigt. Diese unterstützen Sie, stellen jedoch keine Gefahr für die Arbeit und Sicherheit des Systems dar.

Tipp

So werden nützliche Tipps angezeigt. Sie erleichtern die Bedienung oder helfen schneller und effizienter zu arbeiten.

Information

Wenn Sie diesen Kasten sehen, gibt es weiterführende Informationen oder auch allgemeine Informationen zu Versionsangaben etc.

Ausstehende Information

 

Hier waren unsere Entwickler wohl wieder schneller mit Neuerungen oder Änderungen, so dass wir mit dem Dokumentieren und Beschreiben noch nicht ganz fertig sind.