TecArt | Modul | Für wen? |
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| ANWENDER |
1. Weiterführende Seiten
- Administration der Leads
- Leads anlegen, bearbeiten und löschen
- Objektrechte und Dokumentenrechte der Leads
2. Ansicht der Leads
2.1.3. Farbliche Anzeigen und Status
Leads können in verschiedenen Farben dargestellt werden. Mit der Buchung der Workflows und in Verbindung des jeweiligen Workflowstatus, erfolgt die automatische Farbgebung. Da die Farben anhand der Status frei definiert werden können, gibt es in diesem Modul keine feste Farbgebung. Ohne Buchung der Workflows sind alle Einträge ausschließlich Schwarz.
Funktion | Beschreibung |
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| Markierter Datensatz wird im Anzeigemodus geöffnet. |
| Dieser Eintrag steht nur bei aktivierter Massenbearbeitung im Modul Leads zur Verfügung. Wenn nur ein Datensatz markiert ist, öffnet sich der Lead direkt im Bearbeitungsmodus. Markieren Sie mehrere Leads, können Änderungen an den gewählten Leads gleichzeitig vorgenommen werden. |
| Wenn Sie das Recht besitzen neue Leads anzulegen, steht Ihnen dieser Eintrag zur Verfügung, welcher einen neuen Datensatz im Bearbeitungsmodus erzeugt. |
| Wenn Sie mehrere Leads markieren und anschließend eine Ordnervorlage auswählen, werden die beinhaltenden Ordner im jeweiligen Lead neu erstellt. Existierende Ordner mit gleichem Namen, bereits abgelegte Dokumente oder abweichende Rechte der bereits existierenden Ordner bleiben unverändert erhalten. |
| Es wird eine Kopie des Hauptdatensatzes erzeugt. Eventuell vorhandene Anlagen etc. werden nicht mit kopiert. Dabei handelt es sich immer um eine exakte Kopie, welche Sie ggf. weiter bearbeiten müssen. |
| ERWEITERUNG Mit der Funktion lassen sich über markierte und/oder gefilterte Datensätze Serien-E-Mails erstellen. |
| Der markierte Datensatz wird gelöscht. |
| Zeigt die aktuellen Wiedervorlagen des markierten Datensatzes an, mit der Möglichkeit, neue zu erzeugen. |
| Erstellt eine neue Wiedervorlage/Erinnerung für den markierten Datensatz. |
| Der Eintrag steht nur bei aktivierter Massenbearbeitung zur Verfügung. Wird nur ein Datensatz markiert, werden die aktuellen Zugriffsrechte dieses Datensatzes angezeigt. Beim Markieren mehrere Datensätze wird versucht die Schnittmenge der Rechte zu ermitteln und anzuzeigen. Sollten Sie entsprechende Rechte besitzen, können Sie die Zugriffsrechte für die markierten Datensätze individuell oder mittels Zugriffsliste ändern. |
| Dieser Punkt steht nur Administratoren zur Auswahl. Angezeigt werden die aktuellen Zugriffsrechte anhand der Mitarbeiterwahl. Dabei werden die persönlichen Rechte des Mitarbeiters, wie die Gruppenrechte beachtet und in Summe ausgegeben. Der Administrator erkennt damit sofort, wie die Rechte wirken. |
| Häufig verwendete Datensätze können Sie als Favorit markieren. Dabei färbt sich am Anfang der Zeile der Stern
gelb ein. Sofern verschiedene Datensätze markiert wurden ist auch die Filterung nach den Favoriten mit dem Button in der Übersicht möglich.
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| Zeigt Ihnen die aktuelle Listenansicht in einer Druckvorschau an. Es werden alle Elemente angezeigt, sodass ein Wechsel der Ansicht nicht notwendig ist. |
| Bietet Ihnen die aktuelle Listenansicht als CSV-Datei zum Download an. Dabei erhalten Sie eine Zwischenabfrage, ob Sie nur die markierten oder alle gefilterten Elemente mit den eingeblendeten Spalten exportieren wollen. |
| Aktualisiert die Listenansicht ohne die komplette Seite erneut laden zu müssen. Nutzen Sie diese Funktion bevorzugt, da durch F5 ggf. Daten erneut gesendet werden und Sie immer auf Ihrer eingestellten Startseite herauskommen. |
2.2.1. Buttons in der Leadmaske
Button | Funktion |
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| Über diesen Button werden alle Formeln im ausgewählten Datensatz neu berechnet. Der Button wird nur angezeigt, sofern es hinterlegte Formeln gibt. |
| Durch Klick auf diesen Button wechselt der Lead in den Bearbeitungsmodus. Voraussetzung hierfür ist die Berechtigung Objekte bearbeiten zu dürfen. Andernfalls wird Ihnen der Button nicht angezeigt. |
| Diesen Button sehen Sie nur im Bearbeitungsmodus des Objektes. Sobald Sie Änderungen vorgenommen haben, werden die Details der Änderungen gespeichert. Dabei kann es vorkommen, dass verschiedene Prüfungen vorgenommen werden, bevor die Daten gespeichert werden können. Solch eine Prüfung ist z.B. das Ausfüllen aller Pflichtfelder. Sollten Sie keine Änderungen vorgenommen haben, empfehlen wir Ihnen den Abbruch mittels gleichnamigen Button bzw. das Fenster einfach zu schließen, da andernfalls sich ohne Änderung das Änderungsdatum neu gesetzt wird. |
| Sie befinden sich im Bearbeitungsmodus und möchten den Vorgang nur abbrechen, um in den Lesemodus zurück zu wechseln, dann nutzen Sie bevorzugt diesen Button. |
| Sofern Sie die Berechtigung besitzen das Objekt zu Löschen, wird der Button angezeigt. Mit Betätigung erfolgt eine Sicherheitsabfrage vor dem Löschen und Sie können diese Bestätigen bzw. den Vorgang noch abbrechen. |
| Über diesen Button wird der Workflow für den Lead gesteuert. Dabei sind die einzelnen Funktionen, Schritte und Auswahlmöglichkeiten von den eingestellten Berechtigungen für die jeweiligen Benutzer abhängig. Die Anzahl der Workflow-Schritte, wie auch die Anzahl der Übergangsschritte ist in jedem System individuell eingestellt. |
| Zeigt die aktuellen Wiedervorlagen für den Lead an, mit der Möglichkeit, neue zu erzeugen. Das eingefärbte Symbol zeigt aktive Wiedervorlagen an. |
| Zeigt an, ob der geöffnete Datensatz als Favorit gekennzeichnet ist oder nicht. Mit einem Klick auf den Button kann man den Datensatz entsprechend als Favorit markieren oder die Markierung aufheben. |
| Erzeugt eine Druckausgabe des aktuellen Datensatzes in ein PDF-Dokument. Das Drucklayout lässt sich nicht anpassen und es werden nur die Felder ausgegeben, welche im Standardtemplate vorhanden sind. |
| Über diesen Button können Sie ein Bild hinzufügen. |
| Über den Button können Sie das Bild bzw. die hinterlegte Datei löschen. Dabei ist der Button teilweise mit Beschriftung oder mit Icon ausgestattet. |
3. Weitere Seiten zu Leads